PROSPECT REIT กองทรัสต์อสังหาฯ อุตสาหกรรม แข็งแกร่งบนพื้นที่ศักยภาพ จ่ายผลตอบแทนสูงถึง 8% คว้าโอกาสเติบโตแบบมั่นคงไปด้วยกันกับการเพิ่มทุนครั้งที่ 1
ท่ามกลางความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลกจากการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ จะมีทางไหนที่นักลงทุนรุ่นใหม่ยังสู้ความผันผวนได้บ้าง?
FinSpace ขอพานักลงทุนรุ่นใหม่ทุกคนเจาะลึกการลงทุนใน PROSPECT REIT
กองทรัสต์อสังหาฯ อุตสาหกรรมที่มีธุรกิจผู้เช่าหลากหลายกระจายตัว ทำเลดี พื้นที่คุณภาพ อัตราเช่าสูง สร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอไปพร้อมกัน จะเป็นอย่างไรมาดูกันเลย!
ทำไม PROSPECT REIT ถึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกในการสู้ความผันผวน?
PROSPECT REIT เป็น REIT ที่มีโมเดลในการสร้างรายได้จากการเก็บค่าเช่าตามแบบฉบับ REIT หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป โดยหลักๆ จะลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า เป็นอสังหาฯ ที่แทบไม่ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤติ โควิด -19 หากจะจินตนาการง่าย ๆ คงเปรียบได้กับการที่เราเป็นเจ้าของโครงการคลังสินค้าและโรงงาน แล้วต่อยอดให้เงินงอกเงยโดยการเก็บค่าเช่า ทำให้มีรายได้เป็นประจำสม่ำเสมอ โมเดลของ REIT จึงมีความเสี่ยงต่ำและค่อนข้างเป็นที่วางใจกับนักลงทุน เนื่องจากมีผู้จัดการกองทรัสต์ ที่มีความเชี่ยวชาญ มาวางกลยุทธ์บริหารจัดการ จ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สม่ำเสมอ ทุกไตรมาส
จุดเด่นที่ทรัพย์สินดี ตั้งบนพื้นที่ถนนบางนา-ตราด ทำเลทองโลจิสติกส์และการนำเข้า-ส่งออก
โดย PROSPECT REIT เข้าลงทุนครั้งแรกในโครงการ “บางกอกฟรีเทรดโซน 1 (BFTZ 1)” ถ.บางนา-ตราด กม.23 และลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ X44 ถ.บางนา – ตราด กม.18 ซึ่งทำเลนี้ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการขนส่ง เป็นพื้นที่ทำเลทองของภาคการผลิตและอุตสาหกรรม เพราะรายล้อมไปด้วยทางเลือกเส้นทางในการส่งสินค้า ผ่านทั้งทางบก ทางน้ำ และอากาศ
คนเช่าพื้นที่อยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญสามารถขนส่งสินค้าไปยังสนามบิน ท่าเรือได้สะดวก
(ที่มา: เว็บไซต์ prospectreit.com)
และไม่ได้มีดีแค่ทำเล PROSPECT REIT มีพื้นที่คุณภาพที่สร้างความได้เปรียบให้แก่ผู้ประกอบการ โดยพื้นที่โครงการ BFTZ 1 ที่มีพื้นที่ Free Zone หรือ พื้นที่เขตปลอดอากร กว่า 60% ของพื้นที่ทั้งหมด มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดึงดูดบริษัทที่ประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออกให้มาเช่าพื้นที่
และยังเป็นพื้นที่ผังเมืองสีม่วง สำหรับประกอบการอุตสาหกรรม ขอใบอนุญาตตั้งโรงงานได้หลากหลายประเภท อาคารคลังสินค้าสำเร็จรูปสามารถปรับเป็นโรงงานได้ ตอบโจทย์ผู้เช่าทั้งเก่าและใหม่ให้ใช้พื้นที่ได้เต็มศักยภาพ
ที่มา: PROSPECT REIT Performance Y2022
ซึ่งทรัพย์สินของ PROSPECT REIT ที่ตั้งอยู่บนทำเลดีมีคุณภาพ ก็สะท้อนผ่านผลงานที่เรียกว่าแข็งแกร่ง อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) ของทรัพย์สินจากภาพข้างบน เราจะเห็นได้ว่า มีผู้เช่าเกือบเต็ม ตั้งแต่ก่อตั้งช่วงโควิด-19 ฝ่าวิกฤตมาจนถึงตอนนี้ อัตราการเช่าพื้นที่นั้นสูงถึงระดับ 94% นับว่าสูงมากทีเดียว
กลุ่มธุรกิจผู้เช่าหลากหลายและยังอยู่ในอุตสาหกรรมที่สอดรับกับความต้องการของตลาด
ที่มา: PROSPECT REIT Performance Y2022
นักลงทุนคงอยากมั่นใจว่ากลุ่มผู้เช่าพื้นที่ของกองทรัสต์ PROSPECT REIT อยู่ในกลุ่มใดและกระจายตัวมากแค่ไหน? คำตอบก็คือ กลุ่มธุรกิจผู้เช่ามีความหลากหลาย กระจายความเสี่ยงได้ดี อีกทั้งยังอยู่ในอุตสาหกรรมที่สอดรับกับความต้องการของตลาด เช่น ธุรกิจอาหาร, ธุรกิจกระดาษ, ธุรกิจรีไซเคิล, ธุรกิจในอุตสาหกรรมพลาสติก, ธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ รวมถึงธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบ ซึ่งมีโอกาสเติบต่อในอนาคตไปกับธุรกิจ EV
เติบโตต่อรับเศรษฐกิจฟื้น เพิ่มทุนครั้งที่ 1 พร้อมสร้างผลตอบแทนให้เข้มแข็งต่อเนื่อง กับทรัพย์สินศักยภาพสูง
PROSPECT REIT ไม่หยุดเติมทรัพย์สินคุณภาพเข้าสู่กองทรัสต์ ล่าสุด กำลังจะมีการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 เพื่อเข้าลงทุนในสินทรัพย์เพิ่มเติมอีกประมาณ 1,800 ล้านบาท เรียกว่าเป็นโอกาสสร้างการเติบโตให้กับนักลงทุนครั้งใหม่ ผ่านพื้นที่และโครงการคุณภาพ ดังนี้
ภาพแสดงรายละเอียดทรัพย์สินใหม่ โครงการ BFTZ 2 และ โครงการ BFTZ 3
ที่มา: Opportunity Day Presentation Slide ประจำไตรมาส 3 ปี 2022
ทรัพย์สินใหม่ที่กำลังจะถูกนำมาเข้าพอร์ตเสริมความแกร่งของ PROSPECT REIT อยู่ใน 2 โครงการ ตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมและเป็นทำเลทองสำหรับการขนส่งและกระจายสินค้า ภายในและนอกประเทศ
- โครงการ BFTZ 2 ถนนเทพารักษ์ เป็นการลงทุนในรูปแบบสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารบางส่วน (Leasehold) (ระยะเวลาลงทุนไม่เกิน 28 ปี)
- BFTZ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.19 เป็นการลงทุนแบบกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารบางส่วน (Freehold)
และทั้ง 2 โครงการตั้งอยู่บนพื้นที่ผังเมืองสีม่วงสำหรับประกอบการอุตสาหกรรม และที่เป็นจุดเด่นสำคัญคือ โครงการ BFTZ 3 มีเขต Free Zone ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับผู้เช่าได้
พื้นที่ให้เช่าของ 2 โครงการที่เข้าลงทุน รวมกว่า 70,129 ตร.ม. หลังจากเข้าลงทุน จะทำให้เพิ่มพื้นที่อาคารให้เช่ารวมทั้งหมดเป็น 292,332 ตร.ม. ขยายมูลค่าสินทรัพย์จากเดิมที่ 3,544 ล้านบาท ไปแตะที่ราวๆ 5,400 ล้านบาท เป้าหมายขยายมูลค่าสินทรัพย์ของ PROSPECT REIT สู่ 10,000 ล้านบาทภายในปี 2567 อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
อาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าในโครงการ BFTZ 2 ถนนเทพารักษ์
แน่นอนว่า ทรัพย์สินใหม่นั้นคุณภาพยังเปี่ยมล้นเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือ เป็นโครงการสร้างใหม่ แต่ละ Unit มีขนาดใหญ่ขึ้น มีอาคารหลากหลายแบบตอบโจทย์หลากหลายอุตสาหกรรม อีกทั้งประเภทอาคารที่เข้าลงทุนเป็นแบบ Ready Built หรือ อาคารสำเร็จรูป สอดรับกับจังหวะเศรษฐกิจฟื้น ต่างชาติย้ายฐานการผลิต ทำให้ผู้เช่าย้ายเข้ามาเริ่มธุรกิจได้ทันที ลดเวลาดำเนินงาน ขยายพื้นที่ต่อได้แบบไม่ต้องรอ การันตีคุณภาพของผู้บริหารโครงการอย่าง พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ ผู้พัฒนาพื้นที่และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการมากกว่า 15 ปี ดูแลให้บริการแบบครบวงจร
อาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าในโครงการ BFTZ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.19
ที่สำคัญ การลงทุนครั้งนี้เป็นรูปแบบกรรมสิทธิ์ หรือ Freehold ถึง 76% และมีทรัพย์สินแบบ Leasehold 24% ที่ระยะเวลาสิทธิการเช่าที่ยาวขึ้น ช่วยเสริมความมั่นคงระยะยาวให้กองทรัสต์
โครงการ BFTZ ในทำเลยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเจ๋ง ๆ ที่อยู่ภายใต้การพัฒนาของ Sponsor หลัก ที่อาจนำมาเข้าพอร์ตยังมีอีกเยอะตามภาพเลย!
ที่มา: PROSPECT REIT Performance Y2022
หากดูที่ Dividend Yield หรืออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล PROSPECT REIT มีอัตราดังกล่าวอยู่ประมาณ 8.36% ต่อปีในปีที่ผ่านมา และยังคาดว่าภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในครั้งนี้ จะทำให้มีประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยเพิ่มขึ้น จาก 0.84 บาทต่อหน่วย ก่อนการลงทุน เพิ่มขึ้นเป็น 0.86 บาทต่อหน่วย ภายหลังการเข้าลงทุน (ที่มา: ประมาณการงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบประกอบรายละเอียดรายได้สุทธิตามสมมติฐาน สำหรับช่วงเวลาประมาณการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566)
มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงถึง 8.36%! เทียบกับของ SETPREIT หรือดัชนีชี้วัดกลุ่ม REIT ในไทยที่ 5.96%* ถือได้ว่าสูงมาก ๆ และสูงกว่าตลาด
ที่มา: Google Finance
*ที่มา: SETPREIT Dividend Yield 2022 Q4 Bloomberg
สรุปโดยรวมแล้ว PROSPECT REIT ถือได้ว่าเป็นอีกทางเลือกการลงทุนในช่วงที่ตลาดผันผวน มีทรัพย์สินที่มีคุณภาพคับแก้ว อีกทั้งยังมีการจ่ายผลตอบแทนในระดับที่สูงต่อเนื่อง
และเพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนเราขอปิดท้ายด้วยการมาลองฟังประโยคจาก คุณ “อรอนงค์ ชัยธง” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ PROSPECT REIT กัน
คุณ อรอนงค์ ชัยธง กล่าวว่า “กอง REIT จะช่วยกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน เนื่องจากรายได้หลักของกองรีทมาจากค่าเช่าซึ่งมีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอสูงกว่าเงินฝาก รวมถึงราคาหน่วยทรัสต์จะมีความผันผวนต่ำกว่าเมื่อเทียบกับหุ้น
PROSPECT REIT ของเรา นอกจากจะให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอและยั่งยืนแล้ว ยังมีโอกาสเติบโตจากการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินคุณภาพสูงทั้งของ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็น Sponsor หลัก และผู้พัฒนาโครงการรายอื่น จึงอยากฝาก PROSPECT REIT ไว้ในใจของนักลงทุนด้วย”
ส่วนนักลงทุนคนไหนสนใจสร้าง Passive Income ด้วยการลงทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ของ PROSPECT REIT สามารถติดตามกันได้ภายในวันและรายละเอียดตามที่ระบุด้านล่างนี้
- วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วย (Record Date): 21 กุมภาพันธ์ 2566
- วันขึ้นเครื่องหมาย XR (Excluding Right หมายความว่าผู้ที่ซื้อหน่วยทรัสต์ตั้งแต่วันดังกล่าว จะไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน): 20 กุมภาพันธ์ 2566
- ช่วงเวลาจองซื้อของผู้ถือหน่วยเดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566: 8-14 มีนาคม 2566 สามารถจองซื้อได้ที่สำนักใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด หรือช่องทาง online ทาง www.tiscosec.com
- ช่วงเวลาจองซื้อของประชาชนทั่วไป: 16-20 มีนาคม 2566 สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์กำหนด
ผู้ที่สนใจเข้าลงทุนใน PROSPECT REIT สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่
https://www.prospectreit.com/th/home
https://www.facebook.com/ProspectRM
#ก้าวต่อไปPROSPECTREIT #PROSPECTREITเพิ่มทุน
#PROSPECT #PROSPECTREIT #เพิ่มทุน
#EveryStepwithTrust #การลงทุนที่คุณวางใจ
Link หนังสือชี้ชวน
https://www.prospectreit.com/th/investor-relations/document/prospectus
คำเตือน
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน